Ceník CRM řešení
Získejte komplexní CRM pro efektivní správu obchodů, od kontaktu po objednávku i následný servis. Zlepšete práci, komunikaci a produktivitu, automatizujte procesy a ušetřete čas.
Bohemia CRM pro správu Obchodu
"CRM aplikace se vším co potřebujete pro správu obchodu"
Hybridní cenový model
pro neomezený počet uživatelů
Získejte CRM aplikaci na míru pro pojišťovací makléře a efektivně spravujte obchodní případy od poptávky po pojistnou událost. Zlepšte komunikaci s klienty a uzavírejte více smluv.
Bohemia CRM pro Pojišťovací makléře
"CRM aplikace šitá na míru pojišťovnictví"
Hybridní cenový model
pro neomezený počet uživatelů
Co získáte s řešením Bohemia CRM:
Základní Funkce
✅ Komplexní správa kontaktů a firem
✅ Časová osa - historie e-mailů, úkolů, schůzek, atd.
✅ Management obchodních případů a zájemců
✅ Tvorba a sdílení nabídek a objednávek
✅ Katalog produktů a práce s produkty
✅ Import a export dat
✅ Kontrola a sloučení duplicitních dat
Další Funkce
✅ Mapa firem a kontaktů s navigací
✅ Přílohy a soubory ke kontaktům a obchodním případům
✅ Přednastavené toky pracovních postupů
✅ Propojení úkolů s ToDo listem
✅ Chytré dokumenty:
(vlastní exportní/tiskové šablony s daty přímo z aplikace)
Kalendáře, Úkoly, Aktivity
✅ Kalendář a plánování schůzek a aktivit
✅ Synchronizace s Outlook kalendářem
✅ Synchronizace s externími kalendáři
✅ Aktivní e-mailová synchronizace
✅ Obousměrná synchronizace e-mailů
✅ Vlastní e-mailové šablony a podpisy
✅ Vlastní předpřipravené odpovědi na e-maily
✅ Hromadné e-maily
✅ Plánování e-mailů
✅ Plánování a videohovory v Teams
Reporty a Výkazy
✅ Přednastavené vizuální reporty výkonu
✅ Interaktivní přehledy a reporty
✅ Výkazy a reporty Obchodních případů
✅ Výkazy a reporty Zájemců
✅ Analýza prodejního trychtýře
✅ Vývoj prodeje
✅ Hodnocení úspěšnosti obchodníků
Integrace
✅ Nativní integrace aplikacemi Microsoft 365:
(Word, Excel, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, atd.)
✅ Power Automate, PowerBI, atd.
✅ Více než 400 dalších integrací
Kapacita
✅ Maximální počet uživatelů: Neomezeně
✅ Maximální počet záznamů: Neomezeně:
(Klienti, Kontakty, Obchodní případy, Zájemci…)
✅ Až 1000 GB cloudové úložiště Sharepoint
Bezpečnost a Soukromí
✅ Špičkové zabezpečené úložiště Dataverse v souladu s GDPR
✅ Správa uživatelských rolí a přístupů
✅ Správa bezpečnostních úrovní
✅ Dvoufaktorové ověření
✅ Granulární řízení bezpečnostních rolí a přístupů
✅ Pravidla zabezpečení
Podpora a Aktualizace
✅ Videonávody
✅ Zákaznická podpora na e-mailu
✅ Zákaznická podpora na telefonu
✅ Zákaznická podpora v Teams
✅ Implementační podpora
✅ Vyhrazený manažer pro podporu zákazníků
✅ Pravidelné aktualizace
Mobilní Aplikace
✅ Aplikace pro Android a iOS
✅ Synchronizace ve všech zařízeních
✅ Offline režim