Bohemia CRM pro Pojišťovací makléře
"Zvyšte svou produktivitu, zjednodušte péči o klienty a uzavírejte více smluv"
Co získáte s Bohemia CRM Pojišťovací makléř?
─── POŘÁDEK V DATECH A DOKONALOU EVIDENCI
O svých klientech budete vědět vše
Sledujte veškerou historii práce s klienty v časové ose a mějte o nich dokonalý přehled
CRM aplikace uspořádá veškerá data o kontaktech i obchodních aktivitách.
Získáte 360° pohled na čem se s klientem pracuje. Od součtu pojistného na smlouvách přes blížící se výročí až po rozjednané obchodní případy a pojistné události.
─── PROCESY CO MYSLÍ ZA VÁS
Uzavření nové smlouvy nikdy nebylo jednodušší
Přednastavený proces obchodních případů vás provede fázemi od poptávky až po uzavření smlouvy
Maximálně zjednodušíte a zpřehledníte celý obchod. Uvidíte všechny rozjednané příležitosti i v jaké jsou fázi. I stovky rozjednaných smluv tak zvládnete s čistou hlavou!
─── PŘEHLEDY A NÁSTĚNKY PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU
Dynamické přehledy ukáží co se řeší
Sledujte veškeré aktivity, úkoly, obchod a úkoly v přehledných reportech a nástěnkách
Vše maximálně pod kontrolou. Ať už na úrovni každého klienta nebo nad celou fimou, přehledné nástěnky vás udrží v sedadle řidiče vašeho podnikání.
─── CHYTRÁ SPRÁVA FLOTIL
Flotily budete mít pod kontolou
Hromadně přidávejte a odebírejte podsmlouvy flotil a evidujte údaje o vozech
Aplikace vám připomene blížící se výročí a postará se o snadné exporty pro klienta nebo pojišťovnu na 1 kliknutí
─── KATALOG PRODUKTŮ
Hotové dokumenty na pár kliknutí
Potvrzení, žádost, výpověd, výpis, cokoliv. Přímo z CRM aplikace.
Exportujte všechny potřebné dokumenty i tabulky pro klienta i pojišťovnu přesně a spolehlivě.
Dokumenty můžete exportovat do různých formátů sdílet nebo odeslat e-mailem přímo z aplikace.
Vše automaticky spárované a dostupné všem.
─── PRACUJTE KDE POTŘEBUJETE
Spolehněte se na mobilní aplikaci s navigací
Vždy plnohodnotně. V nouzové situaci i na cestách
Přistupujte a aktualizujte informace odkudkoli. I bez připojení k internetu. Po připojení se data automaticky synchronizují.
Ale znáte to, není nad to si to VYZKOUŠET → na vlastní kůži
─── FUNKCE BOHEMIA CRM
Sdílejte v týmu všechna data.
Eliminujte duplicitní práci. S jedním sdíleným zdrojem dat spolupracujete efektivněji
Pracujte na společných obchodních případech a úkolech v reálném čase
Zapřáhněte umělou inteligenci Microsoft Copilot
Využijte sílu umělé inteligence pro zefektivnění práce.
Copilot napojený na firemní data je jako neúnavný asistent co má přehled o všem 24 hodin denně
"CRM Pojišťovací makléř nabízí komplexní nástroje pro automatizaci od správy klientů po řešení pojistných událostí."
"Získáte přehled o všech aktivitách vaší firmy, zvýšíte produktivitu vašich makléřů, rozšíříte klientskou základnu a zvýšíte zisky."
Co dále umí Bohemia CRM pro Pojišťovací makléře?
KOMPLEXNÍ SPRÁVU ZÁKAZNÍKŮ
● Sledujte aktivity a komunikujte s klienty z jednoho centrálního místa a získejte dokonalý přehled.
● Zjednoduště si práci a budujte dlouhodobé vztahy.
INTEGRACI S APLIKACEMI MICROSOFT
● Přirozené propojení s aplikacemi Microsoft 365 zdarma (Outlook, Teams, Excel a další).
● Plynulý tok dat a a efektivní spolupráce napříč firmou.
LEPŠÍ SPOLUPRÁCI A SDÍLENÍ DAT
● S jedním centrálním zdrojem informací budete MNOHEM efektivnější
● Sdílejte, komunikujte a koordinujte aktivity v rámci celého týmu.
MOBILNÍ APLIKACI
● Přístup k důležitým informacím o zákaznících i dokumentům kdykoliv a kdekoliv.
● Zvyšuje produktivitu a flexibilitu mimo kancelář.
ŠIROKÉ ÚLOŽIŠTĚ
● 1000 GB na vaše soubory
● Umožní efektivní správu dokumentů a ukládání dat ve velkém měřítku
BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
● Špičková ochrana dat v Microsoftu
● Data se neposílají se žádné třetí straně
● Podrobná správa přístupů a oprávnění.
ŠKÁLOVATELNOST
● Flexibilní řešení, které roste s Vaší firmou
● Od malých týmů po velké korporace.
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
● Snadné použití prostředí Microsoft 365
● Pohodlné ovládání dat klientů v aplikaci také přímo z Outlooku díky integrovanému doplňku.
Náhledy a videa z Bohemia CRM Pojišťovací Makléř si prohlédněte v Návodech a dokumentaci